1973年，日本经济奇迹的尾声，横滨一个没落的港口区。失业的码头工人健二、老水手阿部、和陪酒女郎雪子，三人的生活如同港口里生锈的货轮一样停滞。一天夜里，健二在码头的废弃仓库里发现了一具尸体，以及一箱高纯度的海洛因。他本想报警，却发现赶来的警察与尸体上的名片属于同一个黑帮组织。恐惧之下，他藏起了毒品。很快，黑帮、缉毒科的内鬼警察，甚至当地议员都开始寻找这箱货。健二、阿部和雪子三人被卷入这张巨大的网中，他们试图用毒品作为筹码敲诈黑帮，逃出升天，但在这个被利益腐蚀的港口，每个人都有可能下一秒就背叛你。当海雾升起，港口的汽笛成为送葬的哀鸣，一场在废弃货轮上的最终对决，在雨夜中无人知晓地开始了。
一部充满昭和时代颓废美学的黑色电影。低饱和度的画面像褪色的老照片，将战后日本底层社会的绝望感烘托到极致。三个主角都是被时代抛弃的人，他们的挣扎苍白无力，却也因此更具悲剧力量。结局的宿命感令人久久无言。
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